Bâtir votre patrimoine fut un travail de longue haleine. Laissez-nous maintenant vous aider à planifier son transfert à la prochaine génération.
Aider vos enfants à acheter leur première maison, transférer votre entreprise familiale ou encore trouver la meilleure façon de léguer votre résidence secondaire, voilà tous des objectifs nécessitant un plan financier efficace et durable, revu en suivant les conseils spécialisés d’une équipe d’experts.
Nous savons que, même si les discussions familiales franches sur les finances peuvent être difficiles, elles peuvent également améliorer le bien-être financier et les relations à long terme de votre famille. Dans certaines familles, les questions d’argent ne sont jamais abordées et, par conséquent, les bénéficiaires sont souvent informés de leur héritage seulement après le décès de leur parent. Notre équipe peut vous aider à engager une discussion constructive et posée avec votre famille sur vos valeurs et vos objectifs communs.
Au cours d’une conversation détendue, nous aborderons des sujets comme ceux-ci :
- héritage;
- protection des êtres chers;
- succession;
- volontés;
- relève d’entreprise et planification de la transition.
Nous vous invitons à discuter avec nous dès aujourd’hui de la façon de créer une stratégie de transfert du patrimoine sur mesure, qui est efficace sur le plan fiscal et qui respecte vos volontés.