Depuis 2004, Yanick Juneau se spécialise dans la gestion de patrimoine auprès de clients à valeur élevée, parmi lesquels on compte des propriétaires d’entreprises, des professionnels et des hauts dirigeants qui désirent optimiser leur situation financière. Le bien-être, la famille, la confiance, le respect et son engagement envers la clientèle sont les valeurs clés de sa profession. Il propose des solutions basées sur vos objectifs de vie qui tiennent compte de tous les aspects financiers qui les composent, de la planification fiscale et successorale à l’établissement de stratégies de revenu et d’incorporation.

Détenteur d’un baccalauréat en actuariat et du titre de planificateur financier, Yanick est le leader d’une équipe énergique et dévouée.

Mathieu possède un baccalauréat en administration de l’UQAC, une spécialisation en planification financière de l’UQAM et a également détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.).

Ayant débuté sa carrière dans le domaine financier en 2008, il s’est joint à notre équipe en 2015.

Attentionné aux autres et très à l’écoute des besoins, Mathieu met au profit ses talents en gestion du risque et en planification de la retraite au profit de la clientèle. Il offre également un soutien à l'équipe grâce à ses connaissances approfondies en planification financière. Dans ses temps libres, vous trouverez Mathieu pratiquant des activités de plein air avec ses 4 enfants et sa conjointe.

Frédéric a intégré notre équipe en 2011. Diplômé en techniques administratives avec une spécialisation en finances, il cumule plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des services financiers personnels. Il totalise également 24 années dans les Forces Armées Canadiennes d’où il tire un sens du devoir, une polyvalence et une rigueur qu’il met à profit pour répondre aux besoins de notre clientèle.

Ayant rejoint notre équipe en 2019, Anthony est titulaire d’un baccalauréat de l’UQAC en administration avec concentration en finance ainsi que d’un certificat en rédaction-communications.

De nature calme et affable, il appuie notre groupe de travail dans diverses tâches administratives et offre un occasionnel soutien rédactionnel à l’équipe.

Olivia a rejoint notre équipe en 2024 et est titulaire d’un baccalauréat en administration de l’UQAC avec une concentration en finance. Elle poursuit actuellement ses études au certificat en planification financière à l’Université Laval. Douce, assidue et travaillante, elle appuie l’équipe dans diverses tâches administratives ainsi que dans le service client.

Simon est un passionné de la planification financière, actuellement en deuxième année du baccalauréat en administration des affaires. Parallèlement, il poursuit un certificat en planification financière afin de renforcer son expertise dans le domaine. Rigoureux, assidu et doté d’une grande patience, il apporte un soutien précieux dans les tâches administratives. Son engagement et son professionnalisme font de lui un futur conseiller financier prometteur.